Os serviços da Omnium encontram-se segmentados em três grandes áreas (M&A, Debt Advisory e Real Estate Advisory), sendo que presta um conjunto de outros serviços como preparação de Planos de Negócio, Avaliações, Estudos de Viabilidade, Reestruturações Financeiras e Serviços de Apoio à Gestão.

M&A buy-side

O processo de aquisição de empresas, ativos ou parceiras encontra-se dividido em 5 grandes etapas, com um apoio dedicado da Omnium em todas as fases, desde a definição da estratégia à negociação dos contratos.

  1. Estratégia de aquisição e seleção de empresas-alvo
  2. Contactos e análise preliminar
  3. Submissão de oferta indicativa
  4. Coordenação de due diligence
  5. Submissão de oferta vinculativa, negociação dos contratos e closing

M&A sell-side

O processo de sell-side encontra-se dividido em 4 grandes fases que permitem a mitigação de riscos e o mínimo de disrupção do negócio. Após a análise de valor, existe uma decisão dos sócios de prosseguirem ou não com o processo.

  1. Análise de valor
  2. Preparação dos materiais de marketing
  3. Contactos com potenciais investidores
  4. Análise de ofertas indicativas
  5. Coordenação de due diligence
  6. Análise de ofertas vinculativas, negociação dos contratos e closing

Debt advisory

O serviço de debt advisory visa otimizar a estrutura ou custo de capital, sendo que o processo se encontra dividido em 6 fases que permitem uma melhor análise das opções e necessidades de financiamento.

  1. Elaboração ou revisão do plano de negócios
  2. Definição da estrutura do financiamento
  3. Preparação dos materiais de marketing
  4. Contacto com as instituições financeiras e coordenação Q&A
  5. Análise de fichas técnicas
  6. Negociações de contratos e closing

Real Estate Advisory

O serviço de real estate advisory consiste na assessoria na venda ou aquisição de activos imobiliários ou hoteleiros, sendo o processo da Omnium desenhado em 6 fases independentes que garantem um processo transparente, confidencial e célere.

  1. Estratégia de investimento (ou alienação) e procura de oportunidades (ou investidores)
  2. Contactos e negociações preliminares
  3. Análise de viabilidade e análise de valor
  4. Submissão (ou análise) de propostas indicativas
  5. Coordenação de due diligence
  6. Negociação dos contratos e closing

Outros serviços

Planos de Negócios

O plano de negócios assume-se com uma ferramenta chave na análise, implementação e monotorização de novas estratégias, serviços ou mercados, bem como no alinhamento entre a equipa gestão e os acionistas. Os serviços da Omnium permitem um melhor entendimento do contexto macroeconómico e de mercado, do posicionamento da empresa e da capacidade de geração de resultados no futuro.

Avaliações

O serviço de avaliações visa de uma forma consubstanciada e independente determinar o justo valor de uma empresa, negócio ou ativo. A Omnium ajuda os seus clientes em situações críticas como processos de M&A, obrigações contabilísticas e resolução de contratos, conflitos ou disputas legais.

Estudos de Viabilidade

Os estudos de viabilidade visam assessoras os clientes na decisão crítica de investir num novo projeto ou na escolha entre projetos. A Omnium apoia os seus clientes no apuramento do retorno potencial de um projeto, na identificação de riscos e no desenho de ações para mitigar os riscos identificados.

Reestruturações financeiras

A Omnium assessora os seus clientes em dificuldades financeiras e/ou operacionais na análise de opções estratégicas, na negociação do serviço de dívida contratado, na implementação de medidas para melhorar a geração de caixa da empresa e no acompanhamento do negócio.

Serviços de apoio à gestão

A Omnium assessora na implementação de novas estratégias, numa atuação muito próxima com as equipas dos seus clientes. Os serviços de apoio à gestão incluem a definição de objetivos e ações concretas, monotorização de desenvolvimentos, apoio às equipas na implementação e reporte dos progressos e dificuldades, entre outros.